Nubot para servicios profesionales
CRM para servicios profesionales con WhatsApp e IA
Para estudios jurídicos y contables, consultoras y agencias que reciben sus consultas por WhatsApp. Nubot responde la primera pregunta con tu información, agenda la consulta inicial y te deja seguir cada caso en un embudo que ve todo el equipo, desde un número del estudio y no desde el celular de cada profesional.
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¿Qué hace un CRM con WhatsApp e IA para servicios profesionales?
Un CRM con WhatsApp e IA para servicios profesionales reúne en una bandeja compartida las consultas que llegan al número del estudio. Su agente de IA responde las preguntas frecuentes con tu información, anota el nivel de interés y el tipo de caso, agenda la consulta inicial en Google Calendar y pasa el chat al profesional. Cada propuesta de honorarios se sigue en un embudo por etapas.
Lo que se pierde hoy por WhatsApp
Consultas gratis que se comen las horas facturables
Te escriben «¿cuánto cobras por un divorcio?» o «¿me ayudas con mi declaración?». Entre el curioso y el cliente real terminas contestando lo mismo muchas veces, a menudo entre una audiencia y una reunión.
La cartera vive en el celular de cada socio
Los clientes le escriben al WhatsApp personal del profesional que los atendió. Si está de vacaciones o se va del estudio, nadie más ve la conversación ni sabe en qué quedó el caso.
Mensajes de ida y vuelta para fijar la primera reunión
Fijar la consulta inicial lleva varios mensajes para acordar el día y la hora. Mientras tanto el prospecto sigue preguntando en otros estudios.
Propuestas de honorarios que se enfrían
Envías la propuesta y el prospecto se lo piensa durante días o semanas. Sin un registro, nadie sabe cuántas propuestas siguen abiertas ni a quién le toca hacer el seguimiento.
Cómo te ayuda Nubot
Responde la primera consulta con tu información
Antes de cada respuesta, el agente de IA busca en la base de conocimiento que tú cargas: áreas de práctica, cómo trabajas, qué documentos pedir y tus horarios. Sus reglas base le prohíben inventar precios, fechas o disponibilidad. También entiende notas de voz, por si el cliente prefiere contar su caso por audio.
Separa el caso con intención del curioso
Con el perfilado de leads activado, el agente guarda en la ficha del contacto, mientras conversa, el nivel de interés (bajo, medio o alto), el servicio que le interesa, el origen de la consulta y los campos personalizados que definas, como tipo de caso, urgencia o ciudad. Así tu equipo sabe qué consultas atender primero.
Agenda la consulta inicial en Google Calendar
Activa la acción «Reservar Cita» y conecta Google Calendar, que ocupa una conexión de tu plan. El agente busca horarios libres en franjas fijas de 30 minutos entre las 9:00 y las 18:00 y, cuando el cliente confirma, crea un evento de 1 hora; si el cliente dio su correo, lo añade como invitado. No distingue fines de semana ni cuenta como ocupados los eventos de día completo, así que bloquea esos días con eventos con horario. Mover o cancelar la cita lo hace una persona.
Pasa el chat al profesional, en el número del estudio
Con «Transferencia a Humano», el agente le pasa la conversación al mejor asesor disponible, según su disponibilidad, actividad reciente, carga de chats y horario. Si no hay nadie conectado, la deja en cola de espera. Un chat también se puede asignar a un equipo, por ejemplo el área tributaria. Todo queda en una bandeja compartida, con notas internas que solo ve el equipo.
Sigue cada propuesta en un embudo
Define etapas como consulta, diagnóstico, propuesta enviada y contratado. En el tablero Kanban ves en qué etapa está cada prospecto y cuánto tiempo lleva en ella, y las estadísticas muestran la conversión y el tiempo en cada etapa. Si el chat ya tiene un embudo asignado, el agente también puede cambiarlo de etapa.
Recibe datos y documentos con un formulario de ingreso
Arma una ficha de ingreso con campos de texto, archivo, firma y una casilla de consentimiento para el tratamiento de datos. Cada respuesta puede crear o actualizar el contacto por teléfono o correo, ponerle etiquetas y avisar al equipo por email, Slack o webhook.
De la primera consulta al cliente contratado
- 1
Llega la consulta
El prospecto escribe al WhatsApp del estudio, al chat de tu web o por Instagram. Si el canal tiene un agente de IA activo por defecto, el chat se le asigna y responde sin esperar a que alguien del equipo se libere.
- 2
El agente orienta y pregunta
Contesta con tu base de conocimiento y, si se lo indicas en sus instrucciones, pregunta por el tipo de caso y la urgencia. Con el perfilado activado, guarda en la ficha el nivel de interés y los campos que definiste.
- 3
Agenda o deriva
Si el caso encaja, el agente ofrece horarios libres y agenda la consulta inicial en tu Google Calendar. Si hace falta criterio profesional, pasa el chat a un asesor.
- 4
El profesional toma el caso
Lee la conversación completa en la bandeja, deja notas internas y envía el enlace del formulario de ingreso para recibir los datos, los documentos y el consentimiento del cliente.
- 5
La propuesta avanza en el embudo
Tras la consulta, el equipo pasa el chat a «Propuesta enviada». Cada tarjeta del tablero muestra cuánto tiempo lleva en esa etapa, así que se ve qué propuestas se están enfriando. Si pasaron más de 24 horas desde el último mensaje del cliente, el asesor envía el seguimiento desde la bandeja con una plantilla aprobada por Meta.
Cuándo Nubot no es la herramienta
Nubot no gestiona expedientes ni lleva la contabilidad, así que no controla plazos procesales ni vencimientos. Tampoco se conecta de forma nativa con tu software de gestión: se integra por su API pública, por webhooks o con el nodo de petición HTTP de un flujo. El agente no lee el contenido de los PDF o Word del cliente, no arma propuestas de honorarios como documento, no cobra ni genera links de pago (solo cobran los formularios con Mercado Pago), no envía recordatorios por su cuenta y no reemplaza tu criterio profesional: configúralo para orientar y derivar, no para opinar sobre un caso.
Empresas que ya venden por WhatsApp con Nubot
Preguntas frecuentes
Empezar gratis →¿Nubot sirve para un estudio de abogados, contadores o una consultora?
Sí, si tus clientes te escriben por WhatsApp, Instagram, Messenger, el chat de tu web o el correo y quieres atenderlos entre varios desde un número del estudio. Nubot responde la primera consulta con IA, agenda la consulta inicial en Google Calendar y lleva cada propuesta en un embudo. No reemplaza tu software de gestión de expedientes ni tu sistema contable.
¿Cuánto cuesta un CRM con WhatsApp para un estudio pequeño?
El plan STARTED cuesta 29 USD al mes (278,40 USD al año) e incluye 300 contactos, 1 conexión, 2 agentes de IA, 2 asesores y 500 créditos de IA. Ojo: cada canal activo ocupa una conexión, Google Calendar incluido, así que WhatsApp con agenda ya suma 2. Para tener los dos a la vez necesitas FULL, que cuesta 99 USD al mes (950 USD al año) e incluye 3 conexiones, 5.000 contactos, 5 agentes de IA y 5 asesores. Puedes empezar con la prueba gratuita de 365 días sin tarjeta, que trae 100 contactos, 1 conexión, 1 agente de IA y 2 asesores. Aparte, Meta cobra los mensajes que entrega; desde el 1 de octubre de 2026 eso incluye las respuestas de servicio, con 1.000 gratis al mes por número. En Perú, cada respuesta de servicio a partir de la 1.001 cuesta 0,03 USD.
¿Es WhatsApp oficial? ¿Puedo usar el número que ya tiene el estudio?
Sí: Nubot conecta tu número por la API oficial de WhatsApp Business (Cloud API) con el registro insertado de Meta, no escaneando un código QR. Si ese número ya usa la app WhatsApp Business, el alta activa la coexistencia y puedes seguir usando la app con el mismo número. Si está en WhatsApp normal, no Business, Meta exige borrar esa cuenta antes de registrarlo. Y si hoy los clientes escriben al celular personal de cada profesional, conviene pasar a un número del estudio que vea todo el equipo.
¿Qué pasa si la IA le responde mal a un cliente sobre su caso?
Puede pasar: es un modelo de IA y puede equivocarse, así que conviene que solo oriente y derive. Responde con lo que cargues en tu base de conocimiento, y sus reglas base le prohíben inventar precios, fechas o disponibilidad. Con «Transferencia a Humano» pasa el chat a un asesor. Si fijas un límite de turnos, al llegar a él deja de responder con IA y avisa de que conecta con una persona.
¿Qué pasa con la confidencialidad de los datos de mis clientes?
Las conversaciones se guardan en Nubot y, si usas el agente de IA, lo que escribe el cliente se procesa con modelos Gemini de Google para responder. Las notas internas de un chat solo las ve tu equipo, no el cliente. Si pides datos con un formulario, puedes añadir una casilla de consentimiento para el tratamiento de datos. Antes de pedir información sensible por chat, revisa qué exigen el secreto profesional y la ley de datos personales de tu país.
¿La IA puede leer los contratos o documentos que me envía el cliente?
No: el agente entiende las notas de voz, las imágenes y los videos del mensaje actual, pero no lee el contenido de un PDF ni de un Word. Si el cliente manda una foto de un documento, el agente la ve solo en ese mensaje y después ya no vuelve a verla. Los archivos quedan en la conversación para que los revise el profesional, y si necesitas recibir documentos ordenados, usa un formulario con campo de archivo.
¿Nubot le recuerda al cliente su cita o un vencimiento?
No de forma automática: el agente no programa mensajes ni pone recordatorios en el evento de Google Calendar. Para avisar de una cita o de un vencimiento puedes programar una campaña con una plantilla aprobada por Meta, eligiendo la zona horaria y la audiencia por filtros o por CSV; cada mensaje gasta un crédito de campaña (la prueba gratuita no trae, STARTED incluye 100 y FULL 500). Si tu sistema de gestión ya conoce los vencimientos, también puede enviar la plantilla llamando a la API pública de Nubot. Mientras siga abierta la ventana de 24 horas, también puede escribir una persona. Meta cobra aparte cada plantilla entregada.
¿Cuánto tarda en estar funcionando?
No hay un plazo fijo, pero no necesitas verificar tu empresa en Meta para empezar a enviar mensajes: el número se conecta desde el panel con el registro insertado de Meta. Luego cargas tu base de conocimiento, conectas Google Calendar y defines las etapas del embudo. Del lado de Meta, cada plantilla puede tardar hasta 24 horas en aprobarse. Y registra un método de pago en tu cuenta de WhatsApp en Meta: sin él, Meta deja de entregar tus respuestas cuando se acaban las 1.000 gratis del mes.